أغلقت شركة تطوير وإدارة مركز الملك عبدالله المالي (KAFD DMC)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تسهيلاً مرابحة مضموناً ممتازاً بقيمة 12 مليار ريال في 15 يونيو 2026، وفقاً لما نقلته أرقام. ويُعد التسهيل، الممتد لخمسة عشر عاماً، أول تمويل قرضي ترتبه الشركة بشكل مستقل. وقد عملت الراجحي المالية مستشاراً هيكلياً للصفقة. وضمّت قائمة المرتبين الرئيسيين المفوضين كلاً من مصرف الراجحي، والبنك السعودي الأول (SAB)، والبنك الأهلي السعودي (SNB)، وبنك الرياض، ومصرف الإنماء، والبنك العربي الوطني (ANB)، وبنك الخليج الدولي. وتولى بنك البلاد، وبنك المشرق، وبنك الكويت الوطني (NBK) مهام مديري سجل الاكتتاب. وجرى توقيع التسهيل خلال أسبوع طغت عليه أنشطة التمويل المصرفي في تداول. واعتمدت هيئة السوق المالية برنامج أدوات الدين لبنك الرياض بسقف 10 مليارات ريال في اليوم ذاته، فيما كلّف بنك الجزيرة تحالفاً من البنوك الإقليمية والدولية لإصدار شهادات رأس مال إضافي من الشريحة الأولى (AT1) بالدولار الأمريكي. وأفصح مصرف الإنماء عن خطته لاسترداد كامل صكوك رأس المال من الشريحة الأولى (AT1) بقيمة 5 مليارات ريال في 1 يوليو 2026. وبشكل منفصل، نشرت هيئة السوق المالية تقريرها السنوي لعام 2025، مشيرةً إلى نحو 179.1 مليون ريال من العقوبات النافذة بحق 255 مخالفاً.
هيئة السوق المالية تعتمد برنامج بنك الرياض لإصدار أدوات دين بـ 10 مليارات ريال
اعتمدت هيئة السوق المالية طلب بنك الرياض 1010 تسجيل وطرح أدوات دين بشكل عام في 15 يونيو 2026، وفقاً لإفصاح للهيئة نقلته أرقام. ويبلغ سقف برنامج الإصدار 10 مليارات ريال. وتسري الموافقة لمدة ستة أشهر اعتباراً من 15 يونيو 2026. وذكرت الهيئة أن الموافقة ستُلغى في حال عدم إدراج الشريحة الأولى من البرنامج خلال نافذة الأشهر الستة. كما كان بنك الرياض من بين المرتبين الرئيسيين المفوضين لتسهيل المرابحة المُجمّع لشركة KAFD DMC الموقّع في اليوم نفسه.
بنك الجزيرة يُفوّض بنوكاً لإصدار شهادات رأس مال AT1 بالدولار
كلّف بنك الجزيرة 1020 تحالفاً من البنوك الإقليمية والدولية لإصدار شهادات رأس مال إضافي من الشريحة الأولى (AT1) مقوّمة بالدولار الأمريكي، وفقاً لإفصاح في تداول نقلته زاوية. ويندرج الإصدار ضمن برنامج تأسس في 4 سبتمبر 2025. وتشمل قائمة المديرين الرئيسيين المشتركين بنك أبوظبي التجاري (ADCB)، والجزيرة كابيتال، وأرقام كابيتال، وASB كابيتال، وسيتي جروب، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول (FAB)، وغولدمان ساكس، وجي بي مورغان، وستاندرد تشارترد. وقال البنك إن حصيلة الإصدار ستُستخدم في تعزيز رأس المال من الشريحة الأولى. ويُحدَّد حجم الإصدار وتسعيره وفقاً لظروف السوق، بحسب الإفصاح.
مصرف الإنماء يسترد صكوك AT1 بقيمة 5 مليارات ريال
أفصح مصرف الإنماء 1150 عبر تداول عن استرداد كامل صكوك رأس المال من الشريحة الأولى (AT1) بقيمة 5 مليارات ريال في 1 يوليو 2026، بعد خمس سنوات من إصدارها. وقال المصرف إن جميع الوحدات البالغ عددها 5,000 وحدة ستُسدَّد بالكامل إلى جانب التوزيعات الدورية المستحقة. وتم الحصول على الموافقة التنظيمية لعملية الاسترداد، وفقاً للإفصاح. ويعمل بنك الرياض مديراً للدفع في الصفقة، فيما تتولى الرياض المالية دور وكيل حملة الصكوك. ويتزامن الاسترداد مع موجة نشاط أسواق رأس المال المصرفية المُفصح عنها عبر تداول هذا الأسبوع، بما في ذلك إصدار AT1 المُكلَّف به بنك الجزيرة، وموافقة برنامج أدوات الدين لبنك الرياض بـ 10 مليارات ريال.
هيئة السوق المالية تُفصح عن غرامات تنفيذية بـ 179.1 مليون ريال في 2025
أصدرت هيئة السوق المالية ولجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عقوبات نافذة بحق 255 مخالفاً بإجمالي نحو 179.1 مليون ريال خلال عام 2025، وفقاً للتقرير السنوي للهيئة لعام 2025 الذي نقلته أرقام. واستأثر أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين بـ 108 مخالفين، بمعدل تنفيذ بلغ 82.4%. وبلغ عدد المستثمرين 97 مخالفاً، بمعدل تنفيذ 63.9%. وشملت العقوبات 44 مؤسسة من مؤسسات السوق المالية، بمعدل تنفيذ 95.5%. وتغطي الأرقام العقوبات المُصنَّفة نافذة خلال السنة الميلادية، بحسب التقرير.
بن داود تحصل على مرابحة بـ 217.8 مليون ريال لتمويل استحواذ فازا للأغذية
حصلت بن داود القابضة 4161 على تسهيل مرابحة متوافق مع الشريعة بقيمة 217.8 مليون ريال (58.1 مليون دولار) لتمويل استحواذها على حصة 51% من شركة فازا للأغذية، وفقاً لإفصاح في تداول نقلته أرقام. وقد رُتِّب التمويل مع البنك العربي الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني. وفازا للأغذية شركة سعودية لتصنيع الحلويات والمخبوزات والأغذية. ويمتد التسهيل الدائري لسنة واحدة دون ضمانات بنكية، بحسب الإفصاح. وفي أخبار الشركات الأخرى هذا الأسبوع، وقّعت أنماط للتقنية عقداً بقيمة 314.5 مليون ريال مع الطاقة السعودية، وأقرّ مساهمو أسمنت المنطقة الجنوبية 3050 توزيع أرباح نقدية بواقع 0.25 ريال للسهم عن النصف الثاني من 2025، فيما أقرّ مساهمو شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري زيادة رأس المال بنسبة 46.34% عبر إصدار أسهم منحة.
المستقبل
على أجندة تداول للأسبوع المقبل، يُحدَّد 1 يوليو 2026 موعداً للاسترداد الكامل لصكوك رأس المال من الشريحة الأولى (AT1) لمصرف الإنماء 1150 البالغة 5 مليارات ريال، مع تولي بنك الرياض إدارة الدفع. ويسري برنامج أدوات الدين لبنك الرياض 1010 المعتمد من هيئة السوق المالية بسقف 10 مليارات ريال خلال نافذة ستة أشهر اعتباراً من 15 يونيو 2026 لإدراج الشريحة الأولى. وتعمل يقين كابيتال 1024 مستشاراً مالياً ومديراً رئيسياً لإدراج شركة MSGA للاستثمار المرتقب في السوق الموازية (نمو)، بعد الإعلان عن سعر الطرح في 14 يونيو. ولا يزال تسعير إصدار شهادات رأس مال AT1 بالدولار لبنك الجزيرة 1020 قيد التحديد، وفقاً لظروف السوق بحسب إفصاح البنك.
