أجازت هيئة السوق المالية خلال الأسبوع زيادتي رأسمال عبر منح أسهم مجانية، إلى جانب الموافقة على نشرة إصدار جديدة في السوق الرئيسية، في نشاط تنظيمي محوري على تداول (Tadawul). ووافقت الهيئة على طلب شركة الخدمات العربية للإنترنت والاتصالات (علم، 7202) مضاعفة رأسمالها من 1.2 مليار ريال إلى 2.4 مليار ريال عبر منح سهم مقابل كل سهم، برسملة 1.2 مليار ريال من الأرباح المبقاة، ليرتفع عدد الأسهم المصدرة إلى 240 مليون سهم، وفقاً لإفصاح الهيئة. كما وافقت الهيئة على طلب شركة مهارة للموارد البشرية رفع رأسمالها من 475 مليون ريال إلى 600 مليون ريال عبر منح 5 أسهم لكل 19 سهماً، بتمويل قدره 103.06 مليون ريال من الاحتياطي النظامي و21.94 مليون ريال من الأرباح المبقاة. وفي تطور منفصل، نشرت شركة مطلق الغويري للمقاولات (MGC) نشرة إصدارها لطرح 240 مليون سهم تمثّل 30% من رأس المال في السوق الرئيسية. وتجري عملية بناء سجل الأوامر من 31 مايو إلى 4 يونيو، فيما يمتد الاكتتاب الفردي من 15 إلى 17 يونيو. وأفصحت MGC عن إيرادات عقود بلغت 3.2 مليار ريال وصافي ربح قدره 1.20 مليار ريال عن عام 2024، وفقاً للنشرة.
بنك الإنماء يسعّر صكوكاً من الشريحة الأولى بقيمة 500 مليون دولار وبعائد 6.625%
سعّر بنك الإنماء 1150 صكوكاً دائمة من الشريحة الأولى الإضافية بقيمة 500 مليون دولار وغير قابلة للاستدعاء لمدة 5.5 سنوات، عند القيمة الاسمية وبعائد ثابت قابل لإعادة التسعير قدره 6.625%، انخفاضاً من النطاق الاسترشادي الأولي عند 7.125%، وفقاً لزاوية (Zawya). وتجاوز حجم سجل الأوامر 1.7 مليار دولار باستثناء طلبات مديري الإصدار المشتركين. وأُدرجت الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن. ويأتي الإصدار ضمن برنامج الإنماء لإصدار شهادات رأس المال من الشريحة الأولى، وتُخصَّص المتحصلات لتعزيز رأس المال من الشريحة الأولى. ويحظى البنك بتصنيف A2 من وكالة موديز (Moody's)، و-A من ستاندرد آند بورز (S&P) وفيتش (Fitch). وكان البنك قد أسند تفويض الصفقة في 19 مايو قبل تسعيرها في 20 مايو.
دار الأركان تُغلق شريحة صكوك بقيمة 600 مليون دولار
أغلقت شركة دار الأركان للتطوير العقاري الشريحة الحادية عشرة ضمن برنامجها لإصدار الصكوك الإسلامية المقوّمة بالدولار عند 2.25 مليار ريال (600 مليون دولار)، وفقاً لإفصاح الشركة. ويُعدّ هذا الإصدار الخامس عشر من الصكوك للمطور العقاري. وفُتح سجل الأوامر وأُغلق في 19 مايو، وبلغ حجمه 5.61 مليار ريال (1.50 مليار دولار)، وفقاً لأرقام (Argaam). وفي السوق الموازية نمو (Nomu)، أتمّت شركة آي عود إصدار صكوك بقيمة 50 مليون ريال بنسبة تغطية بلغت 179.4%، بحسب إفصاح الشركة عبر تداول في 20 مايو.
موسم الجمعيات العمومية: توزيعات لدى البنك السعودي الفرنسي وعلم والتعاونية
أقرّت عدة شركات مدرجة توزيعات نقدية عن السنة المالية 2025 خلال الجمعيات العمومية المنعقدة في 19 و20 مايو. ووافق مساهمو البنك السعودي الفرنسي (BSF، 1050) على توزيع نقدي بنسبة 5.2% عن النصف الثاني من 2025. ووافق مساهمو علم 7202 على توزيع نقدي قدره 8 ريالات للسهم عن عام 2025. وأقرّ مساهمو الشركة العربية للمطاحن للمنتجات الغذائية والشركة السعودية لصناعة الورق توزيعات نقدية بنسبة 10% و5% على التوالي عن عام 2025. ووافق مساهمو الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو، 2270) على برنامج إعادة شراء 2.7 مليون سهم. ودعت الشركة التعاونية للتأمين (التعاونية، 8010) إلى جمعية عمومية في 28 يونيو للتصويت على توزيع نقدي قدره ريالان للسهم عن عام 2025. وأقرّ مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات 2320 توزيعاً نقدياً بنسبة 5% عن الربع الأول من 2026.
إنفاذ هيئة السوق المالية: 22.7 مليون ريال غرامات ورد مكاسب
أصدرت لجنة الاستئناف في المنازعات والمخالفات في الأوراق المالية قرارات نهائية بحق 15 شخصاً، تضمّنت فرض غرامات تتجاوز 10.7 مليون ريال إضافة إلى رد مكاسب غير مشروعة بأكثر من 12 مليون ريال، وفقاً للهيئة. وقد ثبت لدى اللجنة مخالفة هؤلاء الأشخاص للمادة 49 من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق. وفي إجراء منفصل أُعلن عنه في 20 مايو، أحالت الهيئة 17 مشتبهاً بهم إلى النيابة العامة في القضية المتعلقة بشركة أبناء فواز عبدالعزيز الحكير (سينومي ريتيل). ويشمل المُحالون أعضاء حاليين وسابقين في مجلس الإدارة، ورئيساً تنفيذياً، ومديرين ماليين، وأعضاء من فريق المراجعة لدى المراجع السابق، وذلك على خلفية اشتباه بمخالفات لنظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق ونظام الشركات.
ساما: مبيعات نقاط البيع تبلغ 13.7 مليار ريال للأسبوع المنتهي في 16 مايو
بلغت قيمة عمليات نقاط البيع في المملكة قرابة 13.7 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 16 مايو، انخفاضاً من 14.2 مليار ريال في الأسبوع السابق، وفقاً للنشرة الأسبوعية للبنك المركزي السعودي (ساما). وبلغ عدد العمليات 249.8 مليون عملية خلال الأسبوع. وتصدّرت الرياض المدن بقيمة 4.87 مليار ريال أي ما يعادل 35.6% من إجمالي قيمة نقاط البيع، تلتها جدة بقيمة 1.87 مليار ريال. وفي إفصاحات منفصلة، أعلنت شركة صالح عبدالعزيز الراشد وأولاده 1324 إبرام اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع بنك الإنماء، وفقاً لإفصاح على تداول في 14 مايو. وأفصحت شركة وجد لايف المدرجة في نمو عن ترسية مشروع بقيمة 39.3 مليون ريال مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وأنهت شركة دار المركبة لتأجير السيارات المدرجة في نمو مذكرة التفاهم الخاصة بالاستحواذ على شركة السهم الذهبي.
نظرة مستقبلية
تجري عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات في طرح MGC من 31 مايو إلى 4 يونيو، فيما يمتد الاكتتاب الفردي من 15 إلى 17 يونيو تمهيداً للإدراج المرتقب في السوق الرئيسية. ويجتمع مساهمو التعاونية في 28 يونيو للتصويت على التوزيع النقدي المقترح بقيمة ريالين للسهم عن عام 2025. ويُتوقع الإعلان عن الجداول الزمنية لتنفيذ زيادتي رأسمال علم ومهارة عقب موافقات الهيئة المُعلَنة في 14 مايو.